افرادی که برای آن‌ها فاکتور صادر می‌کنید

این‌ها سوابق شما از افراد و شرکت‌هایی است که برای آن‌ها صورت‌حساب صادر می‌کنید. آن‌ها حساب کاربری در این پلتفرم ندارند و مشتری شما نمی‌تواند با آن‌ها وارد سیستم شود — بیشتر آن‌ها هرگز متوجه حضور ما نخواهند شد.

افزودن یک مورد

می‌توانید یک مشتری را در اینجا اضافه کنید، یا اطلاعات آن را هنگام ایجاد صورت‌حساب وارد کنید تا برای دفعات بعد ذخیره شود. روش دوم به این دلیل وجود دارد که معمولاً در همان لحظه‌ای که می‌خواهید برای کسی صورت‌حساب صادر کنید، متوجه می‌شوید که به پرونده مشتری نیاز دارید.

آدرس ایمیل را به‌روز نگه دارید: این همان آسیبی است که صورت‌حساب به آن ایمیل می‌شود.

ویرایش امن است

تغییر آدرس مشتری، اطلاعات درج شده در صورت‌حساب‌های آینده را تغییر می‌دهد. این کار صورت‌حسابی را که قبلاً صادر کرده‌اید بازنویسی نمی‌کند — آن‌ها جزئیات را همان‌طور که در آن روز بوده حفظ می‌کنند، زیرا صورت‌حساب صادرشده یک رکورد ثابت از یک تراکنش است و نه نمایشی از داده‌های امروز.

بنابراین اصلاح یک غلط املایی امن است و انتقال یک مشتری به آدرس جدید، اسناد بایگانی‌شده شما را بی‌سروصدا تغییر نمی‌دهد.

ارز مخصوص به خود

هر مشتری دارای یک واحد پول است و صورت‌حساب‌های او با همان ارز صادر می‌شود. اگر برای برخی از مشتریان با یورو و برای برخی دیگر با پوند صورت‌حساب صادر می‌کنید، آن را یک‌بار برای هر مشتری تنظیم کنید تا نیازی به یادآوری در هر بار نباشد.

تاریخچه

برای هر مشتری، تمام صورت‌حساب‌هایی که برای او صادر کرده‌اید، مبلغ معوقه و مبلغ پرداخت‌شده نمایش داده می‌شود. این سریع‌ترین راه برای پاسخ به پرسش "آیا قبلاً برای آن به آن‌ها صورت‌حساب داده‌ایم؟" است.