نگارش یک پیشنهاد
مسیر صورتحسابها ← پیشنهادها را باز کنید و گزینه پیشهماد جدید را انتخاب کنید. مشخص کنید این پیشنهاد برای چه کسی است — هر آدرس ایمیلی کارساز است و آنها نیازی به ندارند — سپس اقلام را اضافه کنید: یک نام، یک توضیحات اختیاری، یک تعداد و قیمت هر واحد. نرخ مالیاتی که باید اعمال شود را انتخاب کنید؛ اگر موردی را انتخاب نکنید، نرخ پیشفرض شما استفاده خواهد شد. آن را به عنوان پیشنویس ذخیره کنید تا زمانی که کاملاً آماده شود.
ارسال، و ارسال مجدد
گزینه ارسال ایمیلی حاوی یک پیوند خصوصی به پیشنهاد را به زبان خود مشتری برای او میفرستد. هیچچیز در این مورد عمومی نیست.
اگر آنها درخواست تغییری دادند، یا متوجه خطایی شدید، آن را ویرایش کرده و نسخه بهروزرسانیشده را ارسال کنید. دو اتفاق میافتد: آنها یک ایمیل تازه دریافت میکنند، و پیوند موجود در ایمیل قبلی از کار میافتد، بنابراین هیچکس نمیتواند نسخهای را که جایگزین کردهاید تأیید کند. ویرایشهای شما تا زمانی که ارسال نکنید برای آنها قابل مشاهده نیستند.
اگر مشتری ایمیل را گم کند، ارسال پیوند جدید جایگزین پیوند قبلی میشود بدون اینکه تغییری در پیشنهاد ایجاد کند.
زمان پاسخگویی مشتری
از طریق پیوند، مشتری شما میتواند پیشنهاد را تأیید کند (نام خود را تایپ کرده و تأیید مینماید)، درخواست تغییر دهد (ایمیلی حاوی درخواست او برای شما ارسال میشود و پیشنهاد با برچسب درخواست تغییر مشخص میگردد)، یا آن را رد کند. شما میتوانید پیشنهادی را که هنوز تأیید نشده است، پس بگیرید.
پیشنهاد تأییدشده قابل ویرایش نیست. نسخهای که آنها تأیید کردهاند همان توافقنامه است. برای کار جدید، پیشنهاد جدیدی بنویسید.
صورتحساب
تأیید پیشنهاد بهطور خودکار یک صورتحساب با سری شماره خودتان و نرخ مالیات شما صادر میکند و دکمه پرداخت صورتحساب بلافاصله به مشتری نشان داده میشود. وجه به حساب پرداخت متصل به شما واریز میشود — بخش دریافت پرداخت از مشتریان را مطالعه کنید. اگر مشتری به روش دیگری پرداخت میکند، پرداخت را روی صورتحساب ثبت کنید، درست همانند هر صورتحساب دیگری.
پیشنهادی که مجموع آن صفر باشد هیچ صورتحسابی صادر نمیکند: پروژه به محض تأیید آغاز میشود.
پروژه
به محض پرداخت صورتحساب، یک تابلوی پروژه در بخش تابلوها برای شما ایجاد میشود:
- یک کارت برای هر موردی که آنها تأیید کردهاند، در ستون در حال انجام؛
- یک کارت پیامها — نظرات آن، محل گفتگو با مشتری شماست.
پیوند مشتری شما تبدیل به اتاق پروژه او میشود. آنها وضعیت هر بخش از کار را میبینند، میتوانند به شما پیام بدهند و فایلها را با شما به اشتراک بگذارند. شما با ثبت نظر روی کارت پیامها پاسخ میدهید و فایلهایی که آنها به اشتراک میگذارند پس از بررسی ویروسی روی آن ظاهر میشوند. با پیشرفت کار، کارتها را روی تابلو جابهجا کنید و مشتری شما پیشرفت کار را خواهد دید. پس از اتمام کار، پیشنهاد را باز کرده و گزینه علامتگذاری پروژه به عنوان تکمیلشده را انتخاب کنید.