Надсилання рахунків вашому бухгалтеру

Є три способи вивантажити ці дані, і правильний із них залежить від того, як часто вони вам потрібні.

Раз на рік: завантажити їх

«Оплата» → «Рахунки» → «Експорт». Виберіть діапазон дат і завантажте всі рахунки у форматі PDF в одному архіві, а також зведену таблицю у форматі CSV із датою, номером, сумою без ПДВ, ПДВ, сумою з ПДВ та валютою для кожного рядка.

Щомісяця: бухгалтерський експорт

«Бухгалтерія» → «Експорт» створює такі самі дані у форматі, якого очікує бухгалтерська програма, із попередньо розрахованим для кожного рядка режимом оподаткування ПДВ: внутрішній, зі зворотним нарахуванням або за межами сфери застосування. Він охоплює рівно один період і містить позначку про використані ставки, тому подальша зміна ставок ніколи не вплине на вже поданий період.

Постійно: підключити інструмент

«Бухгалтерія» → «Підключення» зв'язує підтримувану бухгалтерську програму та надсилає кожен рахунок одразу після його виставлення. Жодні дані ніколи не надсилаються двічі, а в разі збою спробу надсилання буде повторено, і помилку буде відображено на екрані, а не проігноровано мовчки.

Про що запитає ваш бухгалтер і де це шукати

• Ваш і наш номер платника ПДВ — на кожному рахунку та в розділі «Організація» → «Профіль компанії».
• Підтвердження місця перебування клієнта — зберігається для кожного рахунку та включається до експорту.
• Кредитні ноти — випускаються як окремі документи з номерами та експортуються разом із рахунками.

⭐ Змінюйте реквізити компанії до виставлення наступного рахунка, а не після. Рахунок є юридичним документом, і ми не переписуємо виставлені рахунки мовчки: виправлення оформлюється як кредитна нота разом із новим рахунком.