Teklifler: bir fiyattan ücretli bir projeye

Teklif hazırlama

Faturalandırma → Teklifler bölümünü açın ve Yeni teklif seçeneğini belirleyin. Teklifin kimin için olduğunu belirtin — herhangi bir e-posta adresi geçerlidir ve bir hesaba sahip olmaları gerekmez — ardından kalemleri ekleyin: bir ad, isteğe bağlı bir açıklama, bir miktar ve birim fiyat. Uygulanacak vergi oranını seçin; hiçbirini seçmezseniz varsayılan oranınız kullanılır. Doğru hale gelene kadar taslak olarak kaydedin.

Gönderme ve tekrar gönderme

Gönder, müşterinize teklifin kendi dilindeki özel bir bağlantısını e-posta ile iletir. Bununla ilgili hiçbir şey herkese açık değildir.

Bir değişiklik talep ederlerse veya bir hata fark ederseniz, teklifi düzenleyin ve güncellenmiş sürümü gönderin. İki durum gerçekleşir: kendilerine yeni bir e-posta ulaşır ve önceki e-postadaki bağlantı çalışmayı durdurur, böylece hiç kimse değiştirdiğiniz bir sürümü kabul edemez. Düzenlemeleriniz siz gönderene kadar onlar tarafından görülemez.

Bir müşteri e-postayı kaybederse, Yeni bir bağlantı gönder seçeneği teklifi değiştirmeden bağlantıyı yeniler.

Yanıt verdiklerinde

Müşteriniz bağlantı üzerinden kabul edebilir (adını yazıp onaylar), değişiklik talep edebilir (talep ettikleri şey size e-posta ile bildirilir ve teklif Değişiklik talep edildi olarak işaretlenir) veya reddedebilir. Kabul etmedikleri bir teklifi geri çekebilirsiniz.

Kabul edilen bir teklif düzenlenemez. Kabul ettikleri sürüm, sözleşmenin kendisidir. Yeni işler için yeni bir teklif hazırlayın.

Fatura

Kabul işlemi, kendi numara serinizde ve vergi oranınızla otomatik olarak bir fatura oluşturur ve müşteriye anında bir Faturayı öde düğmesi gösterilir. Para, sizin bağlı ödeme hesabınıza aktarılır — bkz. Müşterilerinizden ödeme alma. Müşteri başka bir yöntemle ödeme yaparsa, diğerlerinde yaptığınız gibi ödemeyi faturaya işleyin.

Toplam tutarı sıfır olan bir teklif fatura oluşturmaz: proje kabul edildiği anda başlar.

Proje

Fatura ödendiği anda, Panolar altında sizin için bir proje panosu oluşturulur:

• kabul ettikleri her bir kalem için Devam ediyor durumunda birer kart;
• bir Mesajlar kartı — buradaki yorumlar müşterinizle yapılan görüşmeyi oluşturur.

Müşterinizin bağlantısı kendi proje odası haline gelir. Her işin durumunu görürler, size mesaj gönderebilirler ve sizinle dosya paylaşabilirler. Mesajlar kartına yorum yaparak yanıt verirsiniz ve paylaştıkları dosyalar bir virüs taramasından sonra burada görünür. İş ilerledikçe kartları panoda taşıyın; müşteriniz ilerlemeyi görecektir. İş tamamlandığında teklifi açın ve Projeyi tamamlandı olarak işaretle seçeneğini belirleyin.