Предложения: от цены до оплаченного проекта

Составление коммерческого предложения

Откройте Счета → Коммерческие предложения и выберите Новое предложение. Укажите, для кого оно предназначено — подойдёт любой адрес электронной почты, и клиенту не требуется учетная запись — затем добавьте позиции: наименование, необязательное описание, количество и цену за единицу. Выберите применяемую налоговую ставку; если ничего не выбрано, используется ставка по умолчанию. Сохраните его как черновик, пока оно не будет готово.

Отправка и повторная отправка

Кнопка Отправить отправляет клиенту по электронной почте индивидуальную ссылку на предложение на его родном языке. Предложение полностью конфиденциально.

Если клиент попросит внести изменения или вы заметите ошибку, отредактируйте предложение и отправьте обновленную версию. Произойдут две вещи: клиент получит новое письмо, а ссылка из предыдущего письма перестанет работать, поэтому никто не сможет принять замененную версию. Ваши правки не будут видны клиенту до момента отправки.

Если клиент потеряет письмо, кнопка Отправить новую ссылку обновит ссылку без изменения самого предложения.

Когда клиент отвечает

Перейдя по ссылке, клиент может принять предложение (введя свое имя и подтвердив), запросить изменения (вы получите письмо с его пожеланиями, а предложение получит статус Запрошены изменения) или отклонить его. Вы можете отозвать предложение, пока оно не принято.

Принятое предложение нельзя редактировать. Принятая клиентом версия становится официальным соглашением. Для новых задач составьте новое предложение.

Счет

Принятие автоматически формирует счет в вашей нумерации и с вашей налоговой ставкой, а клиенту сразу же отображается кнопка Оплатить счет. Средства поступают на ваш привязанный платежный счет — см. раздел Прием платежей от клиентов. Если клиент платит другим способом, зафиксируйте оплату в счете, как и для любого другого счета.

Предложение с нулевой суммой не создает счет: проект начинается сразу после его принятия.

Проект

Как только счет будет оплачен, в разделе Доски для вас будет создана доска проекта:

• по одной карточке для каждого принятого пункта со статусом В процессе;
• карточка Сообщения — комментарии к ней представляют собой переписку с вашим клиентом.

Ссылка клиента становится его комнатой проекта. Клиент видит статус каждой задачи, может отправлять вам сообщения и файлы. Вы отвечаете, оставляя комментарии к карточке «Сообщения», а отправленные файлы появляются в ней после проверки на вирусы. Перемещайте карточки по доске по мере выполнения работы, и клиент будет видеть этот прогресс. Когда работа будет завершена, откройте предложение и выберите Отметить проект как завершенный.