Лица, которым вы выставляете счета

Это ваши записи о людях и компаниях, которым вы выставляете счета. Они не являются учетными записями на этой платформе, и ваш клиент не может войти с их помощью — большинство из них даже не узнает о нашем существовании.

Добавление

Вы можете добавить клиента здесь или ввести данные при создании счета, чтобы сохранить их на будущее. Второй способ предусмотрен потому, что необходимость создать запись о клиенте обычно возникает именно тогда, когда вы собираетесь выставить счет.

Поддерживайте адрес электронной почты в актуальном состоянии: именно на него отправляется счет.

Редактировать безопасно

Изменение адреса клиента влияет только на то, что будет указано в будущих счетах. Это не изменяет уже выставленный счет — в нем сохраняются данные, актуальные на день выставления, поскольку выставленный счет является неизменной записью транзакции, а не отображением текущих данных.

Поэтому исправление опечатки безопасно, а смена адреса клиента не изменит ваши архивные документы задним числом.

Собственная валюта

За каждым клиентом закреплена валюта, и счета для него выставляются именно в ней. Если вы выставляете счета одним клиентам в евро, а другим — в фунтах, задайте валюту для каждого клиента один раз, чтобы не вспоминать ее каждый раз заново.

История

Для каждого клиента отображаются все выставленные ему счета, задолженности и произведенные оплаты. Это самый быстрый способ ответить на вопрос: «выставили ли мы им уже за это счет?».