Müşteri işlerini bir panoda yürütün

Bir pano, her bir parçası üzerinde görünürlük anahtarı bulunan tek bir iş hattıdır. Bu tek fikir, panoyu odadaki bir müşteriyle birlikte kullanılabilir kılan unsurdur; bu nedenle başlamadan önce iki dakikanızı ayırmaya değer.

Panoyu oluşturun

Yeni pano, panoyu müşterinin adı yerine yapılan işe göre adlandırın — paylaşılan bir bağlantıda "Web sitesi yenilemesi", "Acme" ifadesine kıyasla daha iyi görünür — ve iş onlara aitse panoyu müşteri kuruluşuna yönlendirin. Pano, adını değiştirebileceğiniz veya değiştirebileceğiniz çalışan bir hat ile gelir.

Şirket içi çalışmalar için müşteri alanını boş bırakın: kendi pazarlamanız, işe alıştırma süreciniz, bir işe alım hattı. Bir pano için hiçbir şekilde bir müşteri gerekmez.

Öğe bazında müşterinin ne göreceğine karar verin

Sütunlar, kartlar ve yorumların her biri kendi görünürlük ayarına sahiptir ve kural bir ve koşuludur: Bir kart, yalnızca hem kart hem de içinde bulunduğu sütun müşteriye görünür durumdaysa müşteriye görünür. Bu durum, paylaşılan bir kartı şirket içi bir sütuna taşımanın, kartı da değiştirmeyi hatırlamanıza gerek kalmadan kartı müşterinin panosundan kaldırması anlamına gelir.

İşe yarayan pratik yöntem:

• İlerlemeyi takip edebilmeleri için teslimat aşamalarınızı müşteriye görünür yapın.
• Yarım kalmış işlerin bir taahhüt gibi görünmemesi için bir Bekleme Listesi veya Önceliklendirme sütununu şirket içi tutun.
• Tek tek kartları varsayılan olarak şirket içi bırakın ve hazır olduklarında paylaşın.

Müşteriye bir soru sorun

Soruyu ait olduğu kart üzerinden sorun. Üç hafta sonra kimsenin bulamayacağı bir e-posta dizisi olmak yerine, ilgili işle birlikte kendi panolarında onları bekler. Yanıt verdiklerinde, bu yanıt sonsuza dek kartla birlikte kalır; bu da daha sonra sizi kurtaracak olan kısımdır.

Bir talep oluşturmalarına izin verin

Panoya bir alım sütunu tanımlayın; koltuk hakkı bulunan bir müşteri bu sütunda (ve yalnızca bu sütunda) bir kart oluşturabilir. Bu işlem, sizin beş ayrı kanaldan gelen talepleri toplamak zorunda kalmamanız adına onlara "X işini de yapabilir misiniz" talebini ekleyebilecekleri somut bir yer sağlar ve iş hattınızın ortasına iş bırakmalarına asla izin vermez.

Arşivleme ve bunun size neden bir maliyet getirmediği

Proje sona erdiğinde bir panoyu arşivleyin. Pano, kartları, soruları ve her bir yanıtı okunabilir durumda kalır — teslim edilenlerin kaydı, genellikle bir yıl sonra birilerinin sorduğu şeydir.

Arşivlenmiş bir pano, pano sınırınızdan sayılmaz. Kayıtlarınızı tutmak ücretsizdir; yer açmak için hiçbir zaman bir müşterinin geçmişini silmek zorunda kalmamalısınız.

Kim neyi ne zaman yaptı

Her kart, onu kimin oluşturduğunu, son olarak kimin değiştirdiğini ve ne zaman değiştirdiğini taşır. Müşteri tarafında, ekibinizden gelen çalışmalar bir birey yerine adıyla ajansınıza atfedilir — çalışanlarınız sergilenmez ve bir müşteri asla ekibinizden hangi kişinin neyi yazdığını öğrenemez.