Писане на предложение
Отворете Фактуриране → Предложения и изберете Ново предложение. Посочете за кого е предназначено — всеки имейл адрес е подходящ, като за тях не е необходим профил — след това добавете артикулите: име, незадължително описание, количество и единична цена. Изберете данъчната ставка, която да се приложи; ставката Ви по подразбиране се използва, ако не изберете никоя. Запазете го като чернова, докато стане готово.
Изпращане и повторно изпращане
Бутонът Изпрати изпраща на клиента Ви по имейл частна връзка към предложението на неговия собствен език. Нищо в него не е публично достъпно.
Ако клиентът поиска промяна или забележите грешка, редактирайте го и изпратете обновената версия. Случват се две неща: клиентът получава нов имейл, а връзката в предишния имейл спира да работи, така че никой да не може да приеме версия, която сте заменили. Вашите редакции не са видими за клиента, докато не ги изпратите.
Ако клиент загуби имейла, опцията Изпращане на нова връзка заменя връзката, без да променя предложението.
Когато отговорят
Чрез връзката Вашият клиент може да приеме (въвежда името си и потвърждава), да поиска промени (получавате по имейл това, което е поискано, а предложението се маркира като Поискани промени) или да откаже. Можете да оттеглите предложение, което клиентът не е приел.
Прието предложение не може да се редактира. Версията, която клиентът е приел, представлява споразумението. За нова работа напишете ново предложение.
Фактурата
Приемането генерира автоматично фактура във Вашата номерационна серия с Вашата данъчна ставка, а на клиента веднага се показва бутон Плащане на фактура. Парите постъпват във Вашия свързан платежен профил — вижте Приемане на плащания от Вашите клиенти. Ако клиентът плати по друг начин, запишете плащането във фактурата, както бихте направили за всяка друга.
Предложение с обща стойност нула не генерира фактура: проектът започва веднага щом бъде приет.
Проектът
В момента, в който фактурата бъде платена, за Вас се създава проектно табло в раздел Табла:
- по една карта за всеки артикул, който са приели, в състояние В ход;
- карта Съобщения — коментарите в нея са разговорът с Вашия клиент.
Връзката на Вашия клиент се превръща в негова проектна стая. Той вижда състоянието на всяка част от работата, може да Ви изпраща съобщения и да споделя файлове с Вас. Вие отговаряте чрез коментар в картата „Съобщения“, а споделените от него файлове се появяват в нея след проверка за вируси. Премествайте картите по таблото с напредването на работата и клиентът Ви ще вижда напредъка. Когато работата приключи, отворете предложението и изберете Маркиране на проекта като завършен.