Съставяне на оферта
Отворете Фактуриране → Оферти и изберете Нова оферта. Посочете за кого е предназначена — подходящ е всеки имейл адрес, като получателят не се нуждае от регистрация — след това добавете артикулите: име, незадължително описание, количество и единична цена. Изберете приложимата данъчна ставка; ако не изберете такава, ще се използва вашата стандартна ставка. Запазете я като чернова, докато не стане готова.
Изпращане и повторно изпращане
Чрез бутона Изпращане на клиента се изпраща имейл с поверителна връзка към офертата на неговия собствен език. Нищо в нея не е публично достъпно.
Ако клиентът поиска промяна или забележите грешка, редактирайте я и изпратете актуализираната версия. Случат се две неща: клиентът получава нов имейл, а връзката в предишния имейл спира да работи, така че никой да не може да приеме версия, която сте заменили. Вашите редакции не са видими за клиента, докато не изпратите офертата.
Ако клиентът загуби имейла, бутонът Изпращане на нова връзка подменя връзката, без да променя офертата.
Когато отговорят
Чрез връзката клиентът може да приеме офертата (като въведе името си и потвърди), да поиска промени (получавате имейл с искането, а офертата се маркира като Поискани промени) или да я отхвърли. Можете да оттеглите оферта, която все още не е приета.
Приета оферта не може да бъде редактирана. Версията, която клиентът е приел, представлява споразумението. За нова работа изгответе нова оферта.
Фактурата
Приемането генерира автоматично фактура във вашата собствена номерационна серия с вашата данъчна ставка, като на клиента незабавно се показва бутон Плащане на фактурата. Средствата постъпват във вашата свързана разплащателна сметка — вижте Получаване на плащания от вашите клиенти. Ако клиентът плати по друг начин, регистрирайте плащането във фактурата както бихте направили за всяка друга.
Оферта с обща сума нула не генерира фактура: проектът започва веднага щом бъде приет.
Проектът
В момента на плащане на фактурата за вас се създава проектно табло в раздел Табла:
- по една карта за всеки приет артикул в секция В ход;
- карта Съобщения — коментарите към нея представляват разговорите с вашия клиент.
Връзката на клиента се превръща в неговата проектна стая. Той вижда статуса на всяка задача, може да ви изпраща съобщения и да споделя файлове с вас. Вие отговаряте, като коментирате в картата „Съобщения“, а споделените от клиента файлове се появяват в нея след проверка за вируси. Премествайте картите в таблото с напредването на работата и клиентът ще вижда напредъка. Когато работата приключи, отворете офертата и изберете Маркиране на проекта като завършен.