Σύνταξη πρότασης
Ανοίξτε την ενότητα Τιμολόγηση → Προτάσεις και επιλέξτε Νέα πρόταση. Ορίστε σε ποιον απευθύνεται — οποιαδήποτε διεύθυνση email είναι αποδεκτή και δεν απαιτείται λογαριασμός — και προσθέστε τα στοιχεία: όνομα, προαιρετική περιγραφή, ποσότητα και τιμή μονάδας. Επιλέξτε τον συντελεστή φόρου που θα εφαρμοστεί· εάν δεν επιλέξετε κανέναν, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος συντελεστής σας. Αποθηκεύστε την ως πρόχειρο μέχρι να είναι έτοιμη.
Αποστολή και επαναποστολή
Η επιλογή Αποστολή στέλνει στον πελάτη σας με email έναν ιδιωτικό σύνδεσμο για την πρόταση στη γλώσσα του. Κανένα στοιχείο της δεν είναι δημόσιο.
Εάν ζητήσουν αλλαγή ή εντοπίσετε κάποιο λάθος, επεξεργαστείτε την και στείλτε την ενημερωμένη έκδοση. Συμβαίνουν δύο πράγματα: λαμβάνουν ένα νέο email και ο σύνδεσμος στο προηγούδιο email παύει να λειτουργεί, ώστε κανείς να μην μπορεί να αποδεχτεί μια έκδοση που έχετε αντικatαστήσει. Οι αλλαγές σας δεν είναι ορατές σε αυτούς μέχρι να κάνετε αποστολή.
Εάν ένας πελάτης χάσει το email, η επιλογή Αποστολή νέου συνδέσμου αντικαθιστά τον σύνδεσμο χωρίς να αλλάξει η πρόταση.
Όταν απαντήσουν
Μέσω του συνδέσμου, ο πελάτης σας μπορεί να αποδεχτεί (πληκτρολογώντας το όνομά του και επιβεβαιώνοντας), να ζητήσει αλλαγές (θα λάβετε email με το αίτημά του και η πρόταση θα επισημανθεί ως Ζητήθηκαν αλλαγές) ή να απορρίψει. Μπορείτε να αποσύρετε μια πρόταση που δεν έχει γίνει αποδεκτή.
Μια αποδεκτή πρόταση δεν μπορεί να επεξεργαστεί. Η έκδοση που αποδέχτηκαν αποτελεί τη συμφωνία. Για νέες εργασίες, συντάξτε μια νέα πρόταση.
Το τιμολόγιο
Η αποδοχή δημιουργεί αυτόματα ένα τιμολόγιο, στη δική σας σειρά αρίθμησης, με τον συντελεστή φόρου σας, και στον πελάτη εμφανίζεται αμέσως ένα κουμπί Πληρωμή τιμολογίου. Τα χρήματα πηγαίνουν στον δικό σας συνδεδεμένο λογαριασμό πληρωμών — ανατρέξτε στην ενότητα Είσπραξη πληρωμών από τους πελάτες σας. Εάν ο πελάτης πληρώσει με άλλον τρόπο, καταχωρίστε την πληρωμή στο τιμολόγιο όπως θα κάνατε για οποιοδήποτε άλλο.
Μια πρόταση με μηδενικό σύνολο δεν δημιουργεί τιμολόγιο: το έργο ξεκινά μόλις γίνει αποδεκτή.
Το έργο
Μόλις εξοφληθεί το τιμολόγιο, δημιουργείται ένας πίνακας έργου για εσάς στην ενότητα Πίνακες:
- μία κάρτα για κάθε στοιχείο που αποδέχτηκαν, στην κατάσταση Σε εξέλιξη·
- μια κάρτα Μηνύματα — τα σχόλιά της αποτελούν τη συνομιλία με τον πελάτη σας.
Ο σύνδεσμος του πελάτη σας μετατρέπεται στον χώρο έργου του. Βλέπει την κατάσταση κάθε εργασίας, μπορεί να σας στέλνει μηνύματα και να μοιράζεται αρχεία μαζί σας. Εσείς απαντάτε σχολιάζοντας στην κάρτα Μηνύματα, και τα αρχεία που μοιράζονται εμφανίζονται σε αυτήν μετά από έλεγχο για ιούς. Μετακινήστε τις κάρτες στον πίνακα καθώς προχωρά η εργασία και ο πελάτης σας θα βλέπει την πρόοδο. Όταν ολοκληρωθεί η εργασία, ανοίξτε την πρόταση και επιλέξτε Σήμανση έργου ως ολοκληρωμένου.