在看板上运行客户工作

看板是一个工作流程，其每个部分都带有可见性开关。正是这一个理念，使其能够在客户在场的情况下使用，因此在您开始之前花两分钟了解它是值得的。

创建看板

点击新看板，以工作内容而非客户来命名——在共享链接中，“网站重新改版”比“Acme”看起来更好——如果这项工作属于某个客户组织，则将其关联到该客户组织。创建后会自带一个可重命名或替换的工作流程。

如果是内部工作（您自己的市场营销、员工入职、招聘流程），则将客户留空。看板的任何功能都不强制要求关联客户。

针对每个项目决定客户可见的内容

列、卡片和评论各自带有独立的可见性，其规则是“与”关系：只有当卡片及其所在的列同时对客户可见时，该卡片才对客户可见。这意味着将共享卡片移动到内部列中会自动将其从客户的看板上去除，而无需您额外去更改卡片设置。

行之有效的实用模式：

• 将您的交付阶段设为客户可见，以便他们跟踪进度。
• 将待办事项或分类列保持为内部可见，这样未成熟的工作就不会被误认为是承诺。
• 默认将单张卡片设为内部可见，在内容成熟时再进行共享。

向客户提问

在其所属的卡片上提问。问题会连同相关工作一起保留在客户的看板上，而不会变成三周后谁也找不到的电子邮件串。当他们回复时，回复将永远保留在卡片上，这正是日后能为您省去麻烦的关键所在。

允许客户提出请求

为看板设置一个接收列，拥有席位的客户可以在其中（且仅在其中）创建卡片。这为他们提供了一个真正可以放置“你们能顺便做一下X吗”的地方，免去了您在五个渠道中应付的麻烦，同时也绝不会让他们将工作塞进您工作流程的中间环节。

归档及其免费的原因

项目结束后，请将看板归档。看板、其卡片、问题以及所有回复都将保持可读状态——交付记录往往是人们一年后会询问的内容。

归档的看板不计入您的看板配额。 保留记录是免费的；您永远不应为了腾出空间而删除客户的历史记录。

谁做了什么以及何时做的

每张卡片都记录了创建者、最后修改者以及修改时间。在客户侧，您团队的工作将署名为您公司的名称，而不是某个具体个人——您的员工不会直接暴露在外，客户也永远不会知道是您的哪位员工写了什么内容。