在看板上推进客户工作

看板是一条工作流水线，其每个部分都配有可见性开关。正是这一个理念，让它能够在客户同处一室时直接使用，因此在您开始之前值得花两分钟了解一下。

创建看板

新建看板，请以工作内容而非客户名称为其命名——在共享链接中，“网站重新上线”比“Acme”更具可读性——若工作属于该客户组织，则将其指向该组织。它自带一条可供您重命名或替换的工作流水线。

对于内部工作请将客户留空：您自己的营销、入职培训、招聘流水线。看板的任何功能都不强制要求客户。

针对每个项目决定客户可见的内容

列表栏、卡片和评论各自具备独立的可见性，其规则是逻辑与：仅当卡片以及它所在的列表栏两者都对客户可见时，卡片才对客户可见。这意味着将共享卡片移入内部列表栏即可将其从客户的看板中移除，无需您费心去更改卡片本身的设置。

行之有效的实用模式：

• 让您的交付阶段对客户可见，以便他们跟进进度。
• 将待办事项或分流筛选列表栏保留为内部可见，这样未成形的工作就不会显得像是一种承诺。
• 默认将单个卡片保留为内部可见，并在它们切实成型时再进行共享。

向客户提问

针对问题所属的卡片提出疑问。它会连同相关工作一起在他们的看板上等待他们处理，而不会变成三周后谁也找不到的电子邮件往来。当他们回复时，答案将永久留存在卡片中，而这正是日后为您省心省力的关键所在。

允许他们提出请求

为看板设置一个接收栏，拥有席位的客户就可以在其中——且仅在其中——创建卡片。这为他们提供了一个切实可行的地方来提出“您是否也可以做某事”，而无需您在五个渠道中分别应对，并且这绝不会允许他们将工作随意插入到流水线的中途。

归档及其为何不会增加您的成本

在项目结束时归档看板。看板、其卡片、提问和每个回答均保持可读状态——所交付内容的记录往往是某人在一年后会询问的事情。

归档的看板不计入您的看板配额。保留您的记录是免费的；您绝不需要为了腾出空间而删除客户的历史记录。

谁在何时做了什么

每张卡片都记录了由谁创建、由谁最后更改以及更改时间。在客户侧，来自您团队的工作将归功于您机构的名称而非个人——您的员工不会被公开展示，客户也绝不会知晓是您的哪位成员撰写了具体内容。