提案：从报价到付费项目

撰写方案

打开 Invoicing → Proposals 并选择 New proposal。注明接收对象——任何电子邮件地址均可，对方无需拥有账户——然后添加项目：名称、可选描述、数量以及单价。选择要适用的税率；如果您未选择，则使用您的默认税率。将其保存为草稿，直至确认无误。

发送与重新发送

Send 会以客户所用语言向其发送方案的专属私密链接。相关内容绝不对外公开。

如果客户要求修改，或者您发现了错误，请进行编辑并发送更新后的版本。系统将执行两项操作：向客户发送一封新邮件，且原邮件中的链接即刻失效，以确保任何人都无法接受已被替换的版本。在您发送之前，客户无法看到您所作的修改。

如果客户遗失了邮件，Send a new link 将更换链接而不会更改方案内容。

客户答复时

客户可以通过链接接受（输入姓名并确认）、要求修改（系统会将客户的修改要求通过邮件发送给您，且方案会被标记为 Changes requested）或拒绝。您可以撤回客户尚未接受的方案。

已接受的方案无法再进行编辑。 客户接受的版本即为双方协议。如需开展新工作，请撰写一份新方案。

发票

接受方案后将按您的编号序列及税率自动生成发票，客户会立即看到 Pay invoice 按钮。款项将转入您已关联的收款账户——请参阅 Taking payment from your clients。如果客户以其他方式付款，请像处理其他发票一样在发票上记录该笔付款。

总金额为零的方案不会生成发票：项目在接受后立即启动。

项目

发票完成支付后，系统将在 Boards 下为您创建一个 project board：

• 客户接受的每个项目对应一张卡片，位于 In progress 中；
• 一张 Messages 卡片——其中的评论即为您与客户之间的对话。

客户的链接将变为其 project room。客户可以查看各项工作的状态、向您发送消息以及与您共享文件。您可以通过在 Messages 卡片上发表评论进行回复，客户共享的文件在通过病毒检查后将显示在其中。随着工作的推进，在看板上移动卡片，客户即可看到最新进展。工作完成后，打开方案并选择 Mark project complete。