وہ لوگ جنہیں آپ انوائس بھیجتے ہیں

یہ ان افراد اور کمپنیوں کے آپ کے ریکارڈز ہیں جنہیں آپ بل بھیجتے ہیں۔ یہ اس پلیٹ فارم پر اکاؤنٹس نہیں ہیں، اور آپ کا کلائنٹ ان کے ذریعے لاگ ان نہیں ہو سکتا — ان میں سے بیشتر کو کبھی معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا وجود ہے۔

کلائنٹ شامل کرنا

یا تو یہاں کلائنٹ شامل کریں، یا انوائس بناتے وقت تفصیلات درج کریں اور انہیں اگلی بار کے لیے محفوظ کر لیں۔ دوسرا طریقہ اس لیے موجود ہے کیونکہ عام طور پر آپ کو کلائنٹ ریکارڈ کی ضرورت کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کو بل بھیجنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔

ای میل ایڈریس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں: انوائس اسی پتے پر ای میل کی جاتی ہے۔

ترمیم کرنا محفوظ ہے

کسی کلائنٹ کا پتہ تبدیل کرنے سے مستقبل کی انوائسز میں موجود معلومات تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ اس انوائس کو دوبارہ نہیں لکھتا جو آپ پہلے ہی جاری کر چکے ہیں — وہ تفصیلات کو اسی دن کی حالت میں برقرار رکھتی ہیں، کیونکہ جاری کردہ انوائس کسی لین دین کا ایک مستقل ریکارڈ ہوتی ہے نہ کہ آج کے ڈیٹا کا منظر۔

لہٰذا املا کی غلطی درست کرنا محفوظ ہے، اور کسی کلائنٹ کو نئے پتے پر منتقل کرنے سے آپ کی فائل کردہ دستاویزات خاموشی سے تبدیل نہیں ہوتیں۔

ان کی اپنی کرنسی

ایک کلائنٹ کی ایک کرنسی ہوتی ہے، اور ان کی انوائسز اسی میں جاری کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کچھ کلائنٹس کو یورو اور دوسروں کو پاؤنڈز میں بل بھیجتے ہیں، تو ہر بار یاد رکھنے کے بجائے فی کلائنٹ ایک بار اسے سیٹ کر لیں۔

ہسٹری

ہر کلائنٹ آپ کی طرف سے ان کے لیے جاری کردہ ہر انوائس، واجب الادا رقم، اور جو وہ ادا کر چکے ہیں اسے دکھاتا ہے۔ یہ جاننے کا یہ سب سے تیز ترین طریقہ ہے کہ "کیا ہم نے انہیں اس چیز کا بل بھیج دیا ہے؟"۔