Ұсынысты дайындау
Шот-фактура жасау → Ұсыныстар тармағын ашып, Жаңа ұсыныс түймесін таңдаңыз. Оның кімге арналғанын көрсетіңіз — кез келген электрондық пошта мекенжайы жарай береді және оларға тіркелгінің қажеті жоқ — содан кейін элементтерді қосыңыз: атауы, қосымша сипаттамасы, саны және әрқайсысының бағасы. Қолданылатын салық мөлшерлемесін таңдаңыз; ешқайсысын таңдамасаңыз, әдепкі мөлшерлемеңіз қолданылады. Бәрі дұрыс болғанша оны нобай ретінде сақтаңыз.
Жіберу және қайта жіберу
Жіберу түймесі клиентіңізге өз тіліндегі ұсынысқа жеке сілтемені электрондық пошта арқылы жолдайды. Ондағы ешбір ақпарат жалпыға қолжетімді емес.
Егер олар өзгеріс енгізуді сұраса немесе сіз қатені байқасаңыз, оны өңдеп, жаңартылған нұсқасын жіберіңіз. Екі жағдай орын алады: олар жаңа хат алады және алдыңғы хаттағы сілтеме жұмысын тоқтатады, сондықтан сіз ауыстырған нұсқаны ешкім қабылдай алмайды. Сіз жібермейінше, оларға түзетулеріңіз көрінбейді.
Егер клиент хатты жоғалтып алса, Жаңа сілтеме жіберу опциясы ұсынысты өзгертпестен сілтемені ауыстырады.
Клиент жауап берген кезде
Клиентіңіз сілтеме арқылы қабылдай алады (олар өз атын жазып, растайды), өзгерістер сұрай алады (сізге олардың сұраған талаптары электрондық поштамен жіберіледі және ұсынысқа Өзгерістер сұралды деп белгі қойылады) немесе бас тарта алады. Олар әлі қабылдамаған ұсынысты қайтарып ала аласыз.
Қабылданған ұсынысты өңдеу мүмкін емес. Олар қабылдаған нұсқа келісім болып саналады. Жаңа жұмыс үшін жаңа ұсыныс жазыңыз.
Шот-фактура
Қабылдау сіздің нөмірлер қатарыңызда, салық мөлшерлемеңізбен автоматты түрде шот-фактураны шығарады және клиентке бірден Шот-фактураны төлеу түймесі көрсетіледі. Ақша сіздің қосылған төлем шотыңызға түседі — Клиенттеріңізден төлем қабылдау бөлімін қараңыз. Егер клиент басқа әдіспен төлесе, кез келген басқа жағдайдағыдай, төлемді шот-фактураға тіркеңіз.
Жалпы сомасы нөлге тең ұсыныс бойынша шот-фактура шығарылмайды: жоба қабылданған бойда басталады.
Жоба
Шот-фактура төленген сәтте, сізге Тақталар бөлімінде жобалар тақтасы жасалады:
- олар қабылдаған әрбір элемент үшін Орындалуда күйіндегі бір карточка;
- Хабарламалар карточкасы — оның пікірлері клиентіңізбен арадағы сөйлесуді құрайды.
Клиентіңіздің сілтемесі оның жоба бөлмесіне айналады. Олар жұмыстың әрбір бөлігінің күйін көреді, сізге хабарлама жаза алады және файлдармен бөлісе алады. Сіз Хабарламалар карточкасына пікір жазу арқылы жауап бересіз және олар бөліскен файлдар вирусқа тексерілгеннен кейін сонда пайда болады. Жұмыс ілгерілеген сайын карточкаларды тақта бойынша жылжытыңыз және клиентіңіз бұл барысты көре алады. Жұмыс аяқталған кезде, ұсынысты ашып, Жобаны аяқталды деп белгілеу пәрменін таңдаңыз.