เรียกใช้งานโปรเจกต์ของลูกค้าบนกระดาน

กระดานคือท่อส่งงานหนึ่งชุดที่มีสวิตช์เปิดปิดการมองเห็นได้ในทุกส่วน แนวคิดเดียวนั้นคือสิ่งที่ทำให้ใช้งานร่วมกับลูกค้าในห้องได้คุ้มค่ากับการสละเวลาสองนาทีก่อนเริ่ม

สร้างกระดาน

กระดานใหม่ ตั้งชื่อตามลักษณะงานแทนที่จะเป็นชื่อลูกค้า — "เปิดตัวเว็บไซต์" ดูดีกว่าในลิงก์ที่แชร์เมื่อเทียบกับ "Acme" — และเชื่อมโยงกับองค์กรของลูกค้าหากงานนั้นเป็นของพวกเขา กระดานจะมาพร้อมกับท่อส่งงานที่ใช้งานได้ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อหรือแทนที่ได้

เว้นว่างชื่อลูกค้าไว้สำหรับงานภายใน: การตลาดของคุณเอง, การต้อนรับพนักงานใหม่, ท่อส่งงานสรรหาบุคลากร ไม่มีส่วนใดของกระดานที่บังคับว่าต้องมีลูกค้า

กำหนดสิ่งที่ลูกค้าเห็น ในแต่ละรายการ

คอลัมน์ การ์ด และความคิดเห็นต่างก็มีระดับการมองเห็นเป็นของตัวเอง และกฎคือ และ (and): การ์ดจะมองเห็นได้โดยลูกค้าต่อเมื่อการ์ดนั้น และ คอลัมน์ที่การ์ดนั้นอยู่มองเห็นได้โดยลูกค้าทั้งคู่ นั่นหมายความว่าการย้ายการ์ดที่แชร์แล้วไปไว้ในคอลัมน์ภายในจะทำให้การ์ดนั้นหายไปจากกระดานของลูกค้าโดยที่คุณไม่ต้องจำต้องไปเปลี่ยนค่าของการ์ดด้วย

รูปแบบการทำงานจริงที่ได้ผล:

• ทำให้ขั้นตอนการส่งมอบงานมองเห็นได้โดยลูกค้า เพื่อให้พวกเขาสามารถติดตามความคืบหน้าได้
• เก็บ คอลัมน์งานค้าง (Backlog) หรือ คอลัมน์คัดแยก (Triage) ไว้เป็นภายใน เพื่อไม่ให้งานที่ยังไม่สมบูรณ์ปรากฏเป็นคำสัญญา
• ตั้งค่าให้การ์ดแต่ละใบเป็นภายในโดยค่าเริ่มต้น และค่อยแชร์เมื่อมีความคืบหน้าที่แท้จริง

ถามคำถามลูกค้า

ถามคำถามโดย แนบไว้กับการ์ดที่เกี่ยวข้อง คำถามจะไปรออยู่บนกระดานของพวกเขาพร้อมกับงานที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะเป็นอีเมลเรดที่ไม่มีใครหาเจอในอีกสาม weeks เมื่อพวกเขาตอบ คำตอบนั้นจะอยู่ติดกับการ์ดตลอดไป ซึ่งเป็นส่วนที่จะช่วยคุณได้มากในภายหลัง

ให้พวกเขาส่งคำขอได้

กำหนดให้กระดานมี คอลัมน์รับคำขอ (intake column) หนึ่งคอลัมน์ และลูกค้าที่มีสิทธิ์จะสามารถสร้างการ์ดในคอลัมน์นั้นได้ — และได้เฉพาะในคอลัมน์นั้นเท่านั้น นั่นจะทำให้พวกเขามีที่ทางที่เหมาะสมในการใส่คำว่า "ช่วยทำ X เพิ่มให้หน่อยได้ไหม" โดยที่คุณไม่ต้องคอยรับเรื่องจากช่องทางต่างๆ ห้าช่องทาง และช่วยป้องกันไม่ให้พวกเขาโยนงานแทรกเข้ามากลางท่อส่งงานของคุณ

การเก็บเข้าคลัง และเหตุผลที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เก็บกระดานเข้าคลังเมื่อโปรเจกต์สิ้นสุดลง ตัวกระดาน การ์ด คำถาม และทุกคำตอบจะยังคงอ่านได้ — บันทึกสิ่งที่ส่งมอบมักจะเป็นสิ่งที่ใครบางคนถามหาในอีกหนึ่งปีต่อมา

กระดานที่เก็บเข้าคลังแล้วจะไม่ถูกนำมานับรวมในขีดจำกัดจำนวนกระดานของคุณ การเก็บบันทึกข้อมูลของคุณนั้นฟรี คุณไม่ควรต้องลบประวัติของลูกค้าทิ้งเพียงเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง

ใครทำอะไร และเมื่อไหร่

การ์ดทุกใบจะเก็บบันทึกข้อมูลว่าใครเป็นผู้สร้าง ใครเป็นผู้แก้ไขล่าสุด และเมื่อไหร่ ในฝั่งของลูกค้า งานจากทีมของคุณจะแสดงในนามของ ชื่อเอเจนซี่ของคุณ แทนที่จะเป็นชื่อบุคคล — ทีมงานของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย และลูกค้าไม่มีทางรู้ว่าพนักงานคนไหนของคุณเป็นคนเขียนอะไร