ข้อเสนอ: จากการกำหนดราคาไปสู่โปรเจกต์ที่ได้รับเงิน

การเขียนข้อเสนอ

เปิด การออกใบแจ้งหนี้ → ข้อเสนอ แล้วเลือก ข้อเสนอใหม่ ระบุว่าข้อเสนอนี้มีไว้สำหรับใคร — สามารถใช้อีเมลใดก็ได้ และผู้รับไม่จำเป็นต้องมีบัญชี — จากนั้นเพิ่มรายการต่างๆ: ชื่อ คำอธิบาย (ระบุหรือไม่ก็ได้) จำนวน และราคาต่อหน่วย เลือกอัตราภาษีที่จะใช้ ระบบจะใช้อัตราภาษีเริ่มต้นของคุณหากคุณไม่เลือก บันทึกไว้เป็นฉบับร่างจนกว่าจะเรียบร้อย

การส่ง และการส่งอีกครั้ง

ส่ง จะส่งอีเมลลิงก์ส่วนตัวของข้อเสนอในภาษาของลูกค้าเอง ไม่มีสิ่งใดเป็นสาธารณะ

หากลูกค้าขอให้เปลี่ยนแปลง หรือคุณพบข้อผิดพลาด ให้แก้ไขแล้วส่งเวอร์ชันที่อัปเดต จะเกิดผลสองประการ: ลูกค้าจะได้รับอีเมลฉบับใหม่ และลิงก์ในอีเมลฉบับก่อนหน้าจะหยุดทำงาน เพื่อไม่ให้ใครยอมรับเวอร์ชันที่คุณแทนที่ไปแล้ว การแก้ไขของคุณจะไม่ปรากฏแก่ลูกค้าจนกว่าคุณจะกดส่ง

หากลูกค้าทำอีเมลหาย ส่งลิงก์ใหม่ จะแทนที่ลิงก์เดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อเสนอ

เมื่อลูกค้าตอบกลับ

จากลิงก์ ลูกค้าของคุณสามารถยอมรับ (พิมพ์ชื่อและยืนยัน) ขอให้เปลี่ยนแปลง (ระบบจะส่งอีเมลแจ้งคำขอของลูกค้าให้คุณทราบ และข้อเสนอจะถูกทำเครื่องหมายเป็น ขอให้เปลี่ยนแปลง) หรือปฏิเสธ คุณสามารถถอนข้อเสนอที่พวกเขายังไม่ยอมรับได้

ข้อเสนอที่ได้รับการยอมรับแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ เวอร์ชันที่พวกเขายอมรับคือข้อตกลง สำหรับงานใหม่ ให้เขียนข้อเสนอใหม่

ใบแจ้งหนี้

การยอมรับจะสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ ตามลำดับหมายเลขของคุณเอง พร้อมอัตราภาษีของคุณ และลูกค้าจะเห็นปุ่ม ชำระใบแจ้งหนี้ ทันที เงินจะเข้าสู่บัญชีการชำระเงินที่เชื่อมต่อของคุณ — ดูที่ การรับชำระเงินจากลูกค้าของคุณ หากลูกค้าชำระเงินด้วยวิธีอื่น ให้บันทึกการชำระเงินในใบแจ้งหนี้เช่นเดียวกับใบแจ้งหนี้อื่นๆ

ข้อเสนอที่มียอดรวมเป็นศูนย์จะไม่สร้างใบแจ้งหนี้: โครงการจะเริ่มต้นทันทีที่ได้รับการยอมรับ

โครงการ

ทันทีที่ชำระใบแจ้งหนี้แล้ว บอร์ดโครงการ จะถูกสร้างขึ้นสำหรับคุณใต้ บอร์ด:

• การ์ดหนึ่งใบสำหรับแต่ละรายการที่ลูกค้ายอมรับ ในสถานะ กำลังดำเนินการ
• การ์ด ข้อความ — ความคิดเห็นในการ์ดนี้คือการสนทนากับลูกค้าของคุณ

ลิงก์ของลูกค้าของคุณจะกลายเป็นห้องโครงการของพวกเขา พวกเขาจะเห็นสถานะของแต่ละชิ้นงาน สามารถส่งข้อความถึงคุณ และแชร์ไฟล์กับคุณได้ คุณสามารถตอบกลับโดยการแสดงความคิดเห็นบนการ์ดข้อความ และไฟล์ที่พวกเขาแชร์จะปรากฏบนการ์ดหลังจากการตรวจสอบไวรัส ย้ายการ์ดไปตามบอร์ดเมื่องานคืบหน้า และลูกค้าของคุณจะเห็นความคืบหน้านั้น เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดข้อเสนอแล้วเลือก ทำเครื่องหมายโครงการว่าเสร็จสมบูรณ์