ใบเสนอราคา: จากราคาเสนอสู่โครงการที่ชำระเงินแล้ว

การเขียนใบเสนอราคา

ไปที่ การออกใบแจ้งหนี้ → ใบเสนอราคา แล้วเลือก ใบเสนอราคาใหม่ ระบุว่าใบเสนอราคานี้สำหรับใคร ซึ่งสามารถใช้อีเมลใดก็ได้โดยที่ผู้รับ ไม่จำเป็นต้อง มีบัญชี จากนั้นเพิ่มรายการต่างๆ ได้แก่ ชื่อ คำอธิบายเพิ่มเติม (ไม่บังคับ) จำนวน และราคาต่อหน่วย เลือกอัตราภาษีที่ต้องการใช้ หากคุณไม่เลือก ระบบจะใช้อัตราภาษีเริ่มต้นของคุณ บันทึกเป็นฉบับร่างไว้ก่อนจนกว่าจะเรียบร้อย

การส่งและการส่งซ้ำ

ปุ่ม ส่ง จะทำหน้าที่ส่งลิงก์ส่วนตัวไปยังใบเสนอราคาในภาษาของลูกค้าทางอีเมล ไม่มีส่วนใดของใบเสนอราคาที่เป็นสาธารณะ

หากลูกค้าขอให้แก้ไข หรือคุณพบข้อผิดพลาด ให้ แก้ไขและส่งเวอร์ชันที่อัปเดตแล้ว จะมีเหตุการณ์สองอย่างเกิดขึ้น ได้แก่ ลูกค้าจะได้รับอีเมลฉบับใหม่ และ ลิงก์ในอีเมลฉบับก่อนหน้าจะใช้งานไม่ได้ เพื่อไม่ให้ใครยอมรับเวอร์ชันที่คุณแทนที่ไปแล้ว การแก้ไขของคุณจะไม่แสดงให้ลูกค้าเห็นจนกว่าคุณจะกดส่ง

หากลูกค้าทำอีเมลหาย การคลิก ส่งลิงก์ใหม่ จะเป็นการเปลี่ยนลิงก์โดยไม่เปลี่ยนแปลงตัวใบเสนอราคา

เมื่อลูกค้าตอบกลับ

จากลิงก์ดังกล่าว ลูกค้าของคุณสามารถ ยอมรับ (พิมพ์ชื่อและยืนยัน), ขอเปลี่ยนแปลง (ระบบจะส่งอีเมลสิ่งที่คุณถูกขอให้แก้ไข และใบเสนอราคาจะถูกทำเครื่องหมายว่า ขอเปลี่ยนแปลง) หรือ ปฏิเสธ คุณสามารถ เพิกถอน ใบเสนอราคาที่ยังไม่ได้รับการยอมรับได้

ใบเสนอราคาที่ได้รับการยอมรับแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ เวอร์ชันที่ลูกค้ายอมรับถือเป็นข้อตกลง หากมีงานใหม่ ให้เขียนใบเสนอราคาใหม่

ใบแจ้งหนี้

การยอมรับจะสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ ตามลำดับเลขที่ของคุณ พร้อมอัตราภาษีของคุณ และลูกค้าจะเห็นปุ่ม ชำระใบแจ้งหนี้ ทันที เงินจะโอนเข้าบัญชีรับชำระเงินที่เชื่อมต่อ ของคุณ โปรดดูหัวข้อ การรับชำระเงินจากลูกค้าของคุณ หากลูกค้าชำระเงินด้วยวิธีอื่น ให้บันทึกการชำระเงินลงในใบแจ้งหนี้เช่นเดียวกับใบแจ้งหนี้อื่นๆ

ใบเสนอราคาที่มียอดรวมเป็นศูนย์จะไม่สร้างใบแจ้งหนี้ โดยโครงการจะเริ่มต้นทันทีที่มีการยอมรับ

โครงการ

ทันทีที่มีการชำระเงินใบแจ้งหนี้ บอร์ดโครงการ จะถูกสร้างขึ้นให้คุณภายใต้หัวข้อ บอร์ด:

• การ์ดหนึ่งใบสำหรับแต่ละรายการที่ลูกค้ายอมรับ ในสถานะ กำลังดำเนินการ;
• การ์ด ข้อความ ซึ่งความคิดเห็นในการ์ดนี้คือบทสนทนาระหว่างคุณกับลูกค้า

ลิงก์ของลูกค้าจะกลายเป็น ห้องโครงการ ของพวกเขา ลูกค้าจะเห็นสถานะของงานแต่ละชิ้น สามารถส่งข้อความถึงคุณ และสามารถแชร์ไฟล์กับคุณได้ คุณตอบกลับโดยการแสดงความคิดเห็นในการ์ดข้อความ และไฟล์ที่พวกเขาแชร์จะปรากฏขึ้นหลังจากการตรวจสอบไวรัส ย้ายการ์ดไปตามบอร์ดในขณะที่งานดำเนินไปและลูกค้าของคุณจะเห็นความคืบหน้า เมื่อทำงานเสร็จแล้ว ให้เปิดใบเสนอราคาแล้วเลือก ทำเครื่องหมายว่าโครงการเสร็จสมบูรณ์