제안: 가격 책정부터 유료 프로젝트까지

제안서 작성하기

청구 → 제안서를 열고 새 제안서를 선택하십시오. 누구를 위한 것인지 입력하십시오. 모든 이메일 주소를 사용할 수 있으며 수신자에게 계정이 필요하지 않습니다. 그런 다음 이름, 선택 항목인 설명, 수량, 단가와 같은 항목을 추가하십시오. 적용할 세율을 선택하십시오. 아무것도 선택하지 않으면 기본 세율이 적용됩니다. 올바르게 작성될 때까지 초안으로 저장하십시오.

발송 및 재발송

보내기를 선택하면 고객의 언어로 된 제안서 비공개 링크가 고객에게 이메일로 전송됩니다. 어떤 내용도 공개되지 않습니다.

고객이 변경을 요청하거나 실수를 발견한 경우, 수정한 후 업데이트된 버전을 보내십시오. 두 가지 작업이 수행됩니다. 고객에게 새 이메일이 발송되며, 이전 이메일의 링크는 작동을 멈추므로 사용자가 교체한 버전을 아무도 수락할 수 없게 됩니다. 보내기 전까지는 고객에게 수정 사항이 표시되지 않습니다.

고객이 이메일을 분실한 경우, 새 링크 보내기를 사용하면 제안서를 변경하지 않고 링크를 교체할 수 있습니다.

고객 응답 시

고객은 링크를 통해 수락(이름을 입력하고 확인), 수정 요청(요청한 내용이 이메일로 전송되며 제안서에 수정 요청됨으로 표시됨), 또는 거절할 수 있습니다. 고객이 수락하지 않은 제안서는 철회할 수 있습니다.

수락된 제안서는 수정할 수 없습니다. 고객이 수락한 버전이 곧 합의서가 됩니다. 새로운 작업의 경우 새 제안서를 작성하십시오.

인보이스

수락 시 사용자의 고유 번호 체계와 사용자의 세율이 적용된 인보이스가 자동으로 생성되며, 고객에게 즉시 인보이스 결제 버튼이 표시됩니다. 대금은 사용자의 연결된 결제 계좌로 입금됩니다. 고객으로부터 결제 받기를 참조하십시오. 고객이 다른 방식으로 결제하는 경우 다른 인보이스와 마찬가지로 해당 인보이스에 결제 내역을 기록하십시오.

총액이 0원인 제안서는 인보이스를 생성하지 않으며, 수락되는 즉시 프로젝트가 시작됩니다.

프로젝트

인보이스가 결제되는 즉시 보드 아래에 사용자를 위한 프로젝트 보드가 생성됩니다.

• 고객이 수락한 각 항목에 대해 진행 중에 카드 하나씩 생성
• 메시지 카드 — 해당 카드의 댓글은 고객과의 대화가 됩니다.

고객의 링크는 고객을 위한 프로젝트 룸이 됩니다. 고객은 각 작업의 상태를 확인하고, 메시지를 보내고, 파일을 공유할 수 있습니다. 사용자는 메시지 카드에 댓글을 달아 답변하며, 고객이 공유한 파일은 바이러스 검사를 거친 후 해당 카드에 표시됩니다. 작업이 진행됨에 따라 보드에서 카드를 이동하면 고객이 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 작업이 완료되면 제안서를 열고 프로젝트 완료로 표시를 선택하십시오.