보드에서 클라이언트 업무 진행

보드는 모든 부분마다 가시성 전환 스위치가 있는 하나의 작업 파이프라인입니다. 이 단 하나의 개념 덕분에 고객과 한 공간에 있으면서도 안심하고 사용할 수 있으므로, 시작하기 전에 2분 정도 살펴볼 가치가 있습니다.

보드 만들기

새 보드를 만들고, 고객명보다는 작업의 내용에 따라 이름을 지정하십시오. 공유 링크에서는 "Acme"보다 "웹사이트 리뉴얼"이 더 명확하게 읽힙니다. 작업이 고객의 소관이라면 해당 고객 조직을 지정하십시오. 보드는 이름을 바꾸거나 교체할 수 있는 기본 파이프라인과 함께 생성됩니다.

자체 마케팅, 온보딩, 채용 파이프라인과 같은 내부 작업의 경우에는 고객 항목을 비워 두십시오. 보드의 어떤 기능도 고객 입력을 필수로 요구하지 않습니다.

항목별로 고객에게 표시할 내용 결정하기

열, 카드, 댓글은 각각 고유한 가시성 설정을 가지며, 적용 규칙은 AND 조건입니다. 즉, 카드와 카드가 속한 열이 모두 고객 공개 상태여야만 고객에게 카드가 표시됩니다. 따라서 공유된 카드를 내부 열로 이동하면 카드의 설정을 직접 변경해야 한다는 점을 기억할 필요 없이 고객의 보드에서 자동으로 제외됩니다.

효과적인 실무 패턴:

• 고객이 진행 상황을 확인할 수 있도록 납품 단계를 고객 공개로 설정하십시오.
• 완성되지 않은 작업이 약속처럼 보이지 않도록 백로그 또는 트리아지 열은 내부용으로 유지하십시오.
• 개별 카드는 기본적으로 내부용으로 두고, 준비가 완료되었을 때 공유하십시오.

고객에게 질문하기

질문은 해당 작업이 속한 카드에 직접 남기십시오. 3주 뒤에는 아무도 찾을 수 없는 이메일 스레드가 되는 대신, 해당 작업 내용과 함께 고객의 보드에서 확인을 기다리게 됩니다. 고객이 답변하면 그 답변은 카드에 영구적으로 보존되며, 이는 향후 분쟁을 방지하는 데 큰 도움이 됩니다.

고객이 요청을 등록할 수 있도록 허용하기

보드에 접수 열을 하나 지정하면 시트가 있는 고객은 해당 열에만 카드를 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 여러 채널을 오가며 응대할 필요 없이 "X 작업도 가능한가요?"와 같은 요청을 등록할 수 있는 전용 공간이 제공되며, 파이프라인 중간에 임의로 작업을 추가하는 것을 방지할 수 있습니다.

보관 처리와 비용이 들지 않는 이유

프로젝트가 종료되면 보드를 보관 처리하십시오. 보드, 카드, 질문 및 모든 답변은 읽기 가능한 상태로 유지됩니다. 무엇이 납품되었는지에 대한 기록은 1년 뒤에도 누군가가 다시 확인하곤 하는 중요한 자료입니다.

보관된 보드는 보드 수량 한도에 포함되지 않습니다. 기록 보관은 무료이므로 여유 공간을 확보하기 위해 고객의 이전 내역을 삭제할 필요가 전혀 없습니다.

작업자 및 작업 시간 기록

모든 카드에는 작성자, 최종 수정한 사람 및 수정 시간이 기록됩니다. 고객 화면에서는 팀원의 개별 이름 대신 에이전시 이름으로 작업 내용이 표시됩니다. 따라서 귀하의 직원이 직접 노출되지 않으며, 고객은 내부 구성원 중 누가 어떤 내용을 작성했는지 알 수 없습니다.