지식 베이스
보드에서 클라이언트 작업 실행
열, 카드, 가시성, 질문 및 접수 열 — 보드를 사용하는 방법과 그것이 작동하게 만드는 단 하나의 결정.
보드는 각 부분마다 공개 여부를 전환할 수 있는 하나의 작업 파이프라인입니다. 바로 이 한 가지 아이디어 덕분에 고객이 함께 있는 자리에서도 사용할 수 있으므로, 시작하기 전 2분을 투자할 가치가 있습니다.
보드 만들기
새 보드를 만들고, 고객 이름 대신 작업 내용으로 이름을 지정하세요(공유 링크에는 "Acme"보다 "웹사이트 리런칭"이 더 보기 좋습니다). 그리고 작업이 고객의 것인 경우 고객 조직을 지정합니다. 이름을 바꾸거나 교체할 수 있는 작동 파이프라인이 함께 제공됩니다.
내부 작업(자체 마케팅, 온보딩, 채용 파이프라인 등)의 경우 고객 항목을 비워 둡니다. 보드에 고객이 필수로 요구되는 것은 아닙니다.
항목별로 고객에게 공개할 내용 결정하기
열, 카드, 댓글은 각각 고유한 공개 설정 권한을 가지며, 규칙은 AND입니다. 카드는 카드와 그 카드가 속한 열이 모두 고객에게 공개된 경우에만 고객에게 보입니다. 즉, 공유된 카드를 내부용 열로 이동하면 카드를 일일이 변경할 필요 없이 고객의 보드에서 보이지 않게 됩니다.
실제로 유용한 운영 방식:
- 납품 단계를 고객에게 공개하여 진행 상황을 파악할 수 있도록 합니다.
- 백로그 또는 분류 열을 내부용으로 유지하여, 아직 구체화되지 않은 작업이 약속처럼 보이지 않도록 합니다.
- 개별 카드는 기본적으로 내부용으로 두고, 실제 작업이 되었을 때 공유합니다.
고객에게 질문하기
질문은 해당하는 카드에 직접 남기세요. 3주가 지나면 아무도 찾을 수 없는 이메일 스레드가 되는 대신, 관련 작업과 함께 고객의 보드에서 고객을 기다리게 됩니다. 고객이 답변을 남기면, 그 답변은 카드와 함께 영구적으로 보존되며 바로 이 부분이 나중에 여러분을 구해줍니다.
고객이 요청을 등록할 수 있도록 설정하기
보드에 하나의 인테이크 열을 두고 권한이 있는 고객이 그 열 안에만(오직 그 안에서만) 카드를 생성할 수 있도록 하세요. 이를 통해 고객은 5가지 채널로 문의를 분산시키지 않고 "X 작업도 해 주실 수 있나요"라는 요청을 확실하게 남길 수 있으며, 파이프라인 중간에 임의로 작업을 끼워 넣는 일이 절대 발생하지 않습니다.
보관 및 보관 비용이 발생하지 않는 이유
프로젝트가 끝나면 보드를 보관 처리하세요. 보드, 카드, 질문, 그리고 모든 답변은 계속 읽을 수 있는 상태로 유지됩니다. 무엇이 납품되었는지에 대한 기록은 1년쯤 지나서 누군가 문의할 때 확인하는 자료가 되곤 합니다.
보관된 보드는 보드 한도에 포함되지 않습니다. 기록 유지는 무료입니다. 공간을 확보하기 위해 고객의 이력을 삭제할 일은 결코 없어야 합니다.
누가 무엇을 언제 했는지 파악하기
모든 카드에는 생성한 사람, 마지막으로 수정한 사람, 그리고 수정된 시각이 기록됩니다. 고객의 측면에서 볼 때, 팀의 작업은 개인 대신 귀사의 에이전시 이름으로 귀속됩니다. 직원들이 앞에 나서지 않으며, 고객은 귀사의 어떤 직원이 무엇을 작성했는지 알 수 없습니다.